▲ 2022년 9월 공작기계 시장은 글로벌 경기 둔화 영향에 따른 투자 수요 약화로 수출은 3개월 연속 전년동월대비 감소한 반면, 생산은 22개월 연속 증가를 유지하고 있다.

[기계신문] 한국공작기계산업협회에 따르면, 2022년 9월 공작기계 시장은 러·우 전쟁 장기화, 중국 성장세 회복 지연 등 글로벌 경기 둔화 영향에 따른 투자 수요 약화로 수출은 3개월 연속 전년동월대비 감소한 반면, 생산은 22개월 연속 증가를 유지하고 있다.

올해 9월 공작기계 수주는 2,466억 원으로 전월대비 2.3% 감소하였으며, 전년동월대비로는 2.9% 감소했다. 내수수주는 946억 원으로 전월과 거의 동일하며, 전년동월대비 +12.2% 증가하고, 수출수주는 1,520억 원으로 전월대비 △3.6%, 전년동월대비 △10.4% 감소했다.

▲ 수주현황(단위: 억원) *자료 : 한국공작기계산업협회(회원사 기준)/ ( )은 전년동월(동기)대비 증감률 * 2022. 9월 수출수주 일부가 취소되어 당초 발표(2022.10.26)한 수주금액이 보정됨
▲ 3년간 월별 공작기계 수주 그래프

2022년 1~9월 공작기계 수주는 23,871억 원으로 전년동기대비 8.4% 감소했다. 내수수주는 9,321억 원으로 전년동기대비 △14.1%, 수출수주는 14,550억 원으로 전년동기대비 △4.3% 감소했다.

9월 품목별 수주 중 NC절삭기계(2,395억 원, △2.3%), 성형기계(24억 원, △2.7%)는 전월대비 감소한 반면, 범용절삭기계(47억 원, +0.7%)는 전월대비 증가했다.

NC선반(1,177억 원, +2.1%), 프레스(18억 원, +12.0%)는 전월대비 증가한 반면, 머시닝센터(935억 원, △11.1%)는 전월대비 감소했다. 보링기(97억 원, +170.9%), 밀링기(15억 원, +10.5%)는 전월대비 증가한 반면, 연삭기(32억 원, △22.9%)는 전월대비 감소했다.

▲ 공작기계 품목별 수주(단위: 억원) *자료 : 한국공작기계산업협회(회원사 기준) / 증감률 1)은 전월대비, 2)는 전년대비 * 2022. 9월 수출수주 일부가 취소되어 당초 발표(’22.10.26)한 수주금액이 보정됨

업종별 수주에서는 자동차 업종의 2022년 9월 수주가 356억 원으로 전월대비 6.9% 증가, 전년동월대비 43.6% 증가했다. 그밖에 업종 중 일반기계(218억 원, △6.6%), 전기·전자·IT(81억 원, △37.8%), 조선·항공(48억 원, △0.5%), 정밀기계(48억 원, △18.7%)는 전월대비 감소한 반면, 철강·비철금속(39억 원, +47.3%), 금속제품(31억 원, +52.6%)은 전월대비 증가했다.

▲ 공작기계 수요업종별 국내 수주(단위: 억원) *자료 : 한국공작기계산업협회(회원사 기준) / 증감률 1)은 전월대비, 2)는 전년대비

9월 공작기계 생산은 2,161억 원으로 전월대비 2.5% 감소(전년동월대비 +4.1%), 출하는 2,685억 원으로 전월대비 3.4% 감소(전년동월대비 +13.8%)했다. 2022년 1~9월 공작기계 생산은 20,327억 원으로 전년동기대비 +13.2%, 출하는 23,428억 원으로 전년동기대비 +15.5% 증가했다.

9월 품목별 생산에서 NC절삭기계(1,973억 원, △2.0%), 범용절삭기계(32억 원, △34.7%)는 전월대비 감소한 반면, 성형기계(156억 원, +0.6%)는 전월대비 증가했다. NC선반(900억 원, △2.6%), 머시닝센터(799억 원, △0.6%)는 전월대비 감소한 반면, 프레스(154억 원, +0.7%)는 전월대비 증가했다.

▲ 공작기계 생산·출하 현황(단위: 억원, %) *자료 : 한국공작기계산업협회(회원사 기준) / ( )은 전년동월(동기)대비 증감룔
▲ 3년간 공작기계 생산·출하 그래프

9월 공작기계 수출은 196백만 불로 전월대비 1.5% 증가, 전년동월대비 7.7% 감소했다. 2022년 1~9월 공작기계 수출은 1,822백만 불로 전년동기대비 +13.3% 증가했다.

대륙별 수출은 아시아(62백만 불, △11.0%), 중남미(9백만 불, △23.6%)는 전월대비 감소한 반면, 유럽(68백만 불, +12.5%), 북미(49백만 불, +11.5%)는 전월대비 증가했다.

▲ 3년간 공작기계 월별 수출 그래프

아시아 지역 중 중국(17백만 불, △32.1%), 베트남(12백만 불, △28.6%), 인도(10백만 불, △16.4%)는 전월대비 감소한 반면, 대만(9백만 불, +471.5%)은 전월대비 증가했다.

미국(49백만 불, +13.0%)은 전월대비 증가한 반면, 멕시코(6백만 불, △12.1%), 브라질(2백만 불, △23.5%)은 전월대비 감소했다. 유럽 지역 중 독일(17백만 불, +8.6%), 이탈리아(14백만 불, +22.4%), 러시아(6백만 불, +60.9%)는 전월대비 증가했다.

2022년 1~9월까지 수출 상위 10개국 중 미국(398백만 불, +34.5%), 베트남(167백만 불, +51.8%) 등이 전년동기대비 증가하고, 중국(218백만 불, △38.3%)은 감소했다.

▲ 국가별 수출(단위: 천불) *주 : 증감률 1)은 전월대비, 2)는 전년대비

2022년 9월 품목별 수출은 NC절삭기계(150백만 불, +11.3%), 범용절삭기계(11백만 불, +40.3%)는 전월대비 증가한 반면, 성형기계(34백만 불, △31.4%)는 전월대비 감소했다.

NC절삭기계 중 NC선반(73백만 불, △0.7%)는 전월대비 감소한 반면, 머시닝센터(45백만 불, +16.3%), 레이저가공기(19백만 불, +47.0%)는 전월대비 증가했다.

연삭기(5백만 불, +89.3%), 보링기(3백만 불, +20.7%), 밀링기(2백만 불, +1.5%)는 전월대비 증가한 반면, 범용선반(0.5백만 불, △45.8%)은 전월대비 감소했다. 성형기계 중 프레스(16백만 불, △36.3%), 전단기/펀칭기/낫칭기(8백만 불, △39.6%), 절곡기(4백만 불, △23.7%)는 전월대비 감소했다.

9월 공작기계 수입은 76백만 불로 전월대비 31.6% 감소, 전년동월대비 10.5% 감소했다. 2022년 1~9월 공작기계 수입은 802백만 불로 전년동기대비 △1.5% 감소했다.

▲ 3년간 공작기계 월별 수입 그래프

대륙별 수입은 아시아(59백만 불, △36.5%), 북미(2백만 불, △44.4%)는 전월대비 감소한 반면, 유럽(15백만 불, +2.0%)은 전월대비 증가했다.

아시아 지역 중 일본(25백만 불, △45.3%), 중국(27백만 불, △21.0%)은 전월대비 감소한 반면, 태국(4백만 불, +9.1%)은 전월대비 증가했다. 유럽 지역 중 독일(8백만 불, +186.3%), 스위스(5백만 불, +58.5%)는 전월대비 증가한 반면, 이탈리아(0.5백만 불, △88.6%)는 전월대비 감소했다.

2022년 1~9월까지 수입 상위 10개국 중 일본(312백만 불, +1.3%), 중국(224백만 불, +22.5%)은 전년동기대비 증가한 반면, 독일(58백만 불, △40.4%)은 전년동기대비 감소했다.

9월 품목별 수입은 NC절삭기계(61백만 불, △20.3%), 성형기계(9백만 불, △59.2%), 범용절삭기계(6백만 불, △49.3%) 모두 전월대비 감소했다. NC절삭기계 중 레이저가공기(24백만 불, △28.2%), 머시닝센터(14백만 불, △1.7%), NC선반(6백만 불, △28.8%)은 전월대비 감소했다.

연삭기(8백만 불, △10.4%), 밀링기(0.4백만 불, △79.3%), 범용선반(0.4백만 불, △81.2%), 보링기(0백만 불, △98.0%)는 전월대비 감소했다. 성형기계 중 절곡기(5백만 불, △39.4%), 전단기/펀칭기/낫칭기(2백만 불, △71.2%)는 전월대비 감소했다.

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